• Créer un dossier : bouton + Nouveau client dans la barre latérale. Choisir le type avant de saisir.
• Deux types de clients :
  • Particulier : prénom + nom requis, téléphone et email facultatifs.
  • Professionnel : recherchez l'entreprise par nom ou SIRET — les champs (raison sociale, SIRET, adresse, N° TVA) se pré-remplissent automatiquement depuis l'API officielle Recherche Entreprises (données INSEE). Ajoutez ensuite le contact au sein de l'entreprise.
• Champs professionnels : raison sociale, SIRET, N° TVA intracommunautaire (calculé automatiquement depuis le SIREN). Ces informations apparaissent dans la section "Facturé à" de la facture.
• Importer en masse : depuis un fichier CSV, via Clients → Importer. Les doublons (même nom + téléphone) sont fusionnés.
• Fiche client : 4 onglets — Fiche, Prestations, Fiche soin (Sérénité), Communication (Sérénité).
• Recherche : index alphabétique ou champ de recherche. Pour les professionnels, la recherche fonctionne aussi sur la raison sociale et le SIRET. Pagination automatique.
• Multi-praticiens : chaque praticien ne voit que ses propres clients.

• Créer un rendez-vous : depuis l'agenda (clic sur un créneau) ou depuis la fiche client → onglet Prestations → bouton +.
• Modale en deux onglets :
  • Prestation : date, heure, prestation (durée et prix affichés en lecture seule à titre indicatif), statut, rappel SMS, bilan clinique et bilan énergétique (Sérénité).
  • Facturation & Paiement : montant, statut de règlement, remise. Ces champs sont verrouillés dès qu'une facture a été émise.
• Prestations sans durée fixe : si une prestation est configurée sans durée (Réglages → Prestations → Sans durée fixe), le champ Durée est masqué et la colonne ne figure pas dans la facture.
• Statuts rapides après la prestation :
  • Réalisée : verrouille la prestation et permet la facturation.
  • Annulée : ne compte pas dans le CA.
  • Reportée : invite à saisir la nouvelle date directement.
• Verrou temporel : une prestation passée ne peut plus être supprimée ni voir sa date / son type modifiés. Les notes restent éditables.
• Bilan clinique & énergétique (Sérénité) : intégré dans l'onglet Prestation — motif, observations, exercices, intention pour la prochaine prestation, bilan des méridiens, élément dominant, synthèse MTC.

1. Une prestation marquée réalisée propose le bouton 🧾 Facturer. La prestation est marquée réglée et le numéro de facture est attribué automatiquement.
2. La facture Factur-X (PDF/A-3 avec XML intégré, norme EN 16931) est générée et téléchargée immédiatement.
3. Les remises (Réglages → Remises) s'appliquent au montant saisi dans l'onglet Facturation & Paiement de la prestation, avant émission.

1. Cliquer 🧾 Facturer : la facture est émise et le PDF Factur-X est téléchargé, mais la prestation reste en attente de règlement.
2. Une fois le virement ou le chèque reçu, ouvrir la facture dans l'onglet Facturation de la barre latérale et cliquer ✓ Marquer comme acquittée.
3. La fiche affiche ensuite le statut Réglée avec la date d'acquittement.

• Dès qu'une facture est émise, le montant, la prestation et la remise de la prestation sont verrouillés et ne peuvent plus être modifiés.
• La colonne Durée n'apparaît dans la facture que si la prestation a une durée fixe.
• Le nommage des colonnes TVA s'adapte automatiquement selon le régime fiscal renseigné dans les paramètres (art. 293 B du CGI par défaut).

La facturation s'appuie sur deux compteurs distincts. Bien faire la différence évite les mauvaises surprises.

• Clients suivis : total + nouveaux du mois ou clients actifs sur 90 jours.
• Prestations : volume du mois en cours, comparaison à N-1.
• Chiffre d'affaires (Sérénité) : encaissé vs facturation émise.
• Alertes : prestations en attente de validation, factures impayées, clients sans nouvelle depuis longtemps.
• Top clients : par fréquence ou par CA, sur la période choisie.

• Modèles (Réglages → Comms) : préparation de visite, relance, compte-rendu, demande d'avis Google. Variables : {{first_name}}, {{session_date_label}}, {{google_review_url}}.
• Envoi : depuis la fiche client → onglet Communication, choix du canal (SMS ou email) et du modèle.
• Historique : toutes les communications envoyées sont tracées par client (statut, date, contenu).
• Rappels J-1 automatiques : voir la section technique plus bas.

• Connexion en un clic depuis la barre d'état (bouton Drive off / Drive).
• Les fiches client et les bilans de prestation sont sauvegardés en PDF dans le dossier configuré (Réglages → Google).
• Le bouton ✓ vérifie la cohérence des fichiers Drive vs base locale.
• Déconnexion : même bouton, le token est purgé immédiatement.