Le parcours guidé Bienvenue vous accompagne en 7 étapes. Vous pouvez aussi tout régler manuellement depuis Mes réglages et Mon profil.

Le hub Mon espace regroupe l'accès à votre institut, votre profil, vos réglages, vos encaissements et votre abonnement.

Depuis Mon institut : bouton « + Nouveau client » pour créer un dossier, puis « + Nouveau RDV » pour planifier une prestation. La durée et le tarif se pré-remplissent selon la prestation choisie. Astuce : si le {client} n'existe pas encore au moment de planifier, vous pouvez le créer directement depuis l'étape « Client » du « + Nouveau RDV » (bouton « + Nouveau {client} ») sans quitter la planification — prénom, nom et téléphone suffisent, la fiche complète se complète plus tard.

Activez le Mode découverte depuis Mon espace → Mon profil (carte « Mode découverte »). Choisissez « Explorer avec des données d'exemple » pour partir avec un {client} et deux prestations fictifs, ou « Activer sans données » pour repartir de votre écran. Tant que le mode est actif, tout ce que vous créez est un spécimen de test.

Non. Une facture de test (spécimen) n'a pas de numéro légal (elle est numérotée SPÉCIMEN-N), son PDF porte un filigrane « sans valeur légale », elle n'est jamais déposée sur Pennylane et ne consomme pas votre quota mensuel. Elle apparaît en revanche dans vos statistiques et votre trésorerie, pour que le test ressemble au réel.

Vous-même. Un spécimen envoyé par email part toujours à votre propre adresse (avec la mention « SPÉCIMEN » dans l'objet), jamais à un vrai {client} — vous voyez exactement ce que recevra votre {client}, sans risque de vous tromper de destinataire.

Cliquez sur « Tout effacer » dans le bandeau orange affiché en haut de l'écran (toujours visible en Mode découverte) : toutes vos données de test disparaissent d'un coup. Bon à savoir : vous ne pouvez pas émettre une vraie facture tant qu'il reste des données de test — le logiciel vous invitera à les effacer d'abord, pour que vos vrais chiffres démarrent propres.

Rendez-vous dans Mon catalogue (sous-onglet prestations). Vous y définissez le libellé, le tarif et la durée par défaut de chaque prestation.

Dans Mes réglages → Remises. Trois modes : pourcentage, montant fixe ou prestation gratuite. La remise s'applique ensuite à la facturation d'une prestation.

Si le montant net tombe à 0 € (remise à 100 % « à titre gracieux » ou tarif saisi à 0), la fenêtre de clôture se simplifie : plus de choix de mode de paiement, un bandeau « Séance offerte » s'affiche. La facture est tout de même générée à 0 € (obligation légale) et soldée automatiquement.

Un pack permet d'offrir une prestation après un certain nombre de prestations payantes. Le réglage par défaut se fait dans Mes réglages → Packs ; le pack lui-même se crée dans le dossier du client.

Dans Mon catalogue, ouvrez le sous-onglet « Produits » puis « Nouveau ». Un produit n'a ni stock ni quantité — juste un libellé, un tarif par défaut et un taux de TVA que vous réutilisez ensuite sur une facture.

Depuis Mes revenus, cliquez « Vendre un bon cadeau ». Choisissez le {client} acheteur et le montant : une facture est émise immédiatement à son nom. Vous n'avez rien à préciser sur qui utilisera le bon — cette information n'est pas connue à l'achat, dans la plupart des cas.

À la clôture de sa prestation, choisissez le mode de paiement « Bon cadeau », saisissez le code du bon puis vérifiez le solde disponible avant de valider. C'est à ce moment précis que le bon se rattache à la fiche du {client} qui l'utilise — jamais avant.

Oui. Chaque utilisation décrémente le solde restant ; le bon garde son statut « partiellement utilisé » jusqu'à épuisement complet ou expiration (12 mois après l'émission par défaut).

Oui, et le logiciel s'en occupe : la vente de marchandise et la prestation de service n'ont pas le même taux de cotisation ni le même seuil de franchise TVA. Dès qu'un produit apparaît sur une facture, votre CA est automatiquement ventilé entre les deux régimes dans Mes rapports — vous n'avez rien à calculer.

Depuis une prestation terminée dans Mon institut, marquez-la comme réglée puis cliquez sur « Créer la facture ». Le numéro et la date sont attribués automatiquement.

Dans le panneau Facturation de Mon institut, sélectionnez une facture puis « Télécharger (PDF) ». Le fichier respecte la norme Factur-X (EN 16931) avec le XML comptable intégré.

Oui, dans Mon profil → Facturation. Le champ « Format du numéro » accepte un gabarit à jetons : {P} préfixe, {YYYY}/{YY} année, {MM}/{M} mois, {DD}/{D} jour, {N} numéro incrémental ({NNN} = complété de zéros). Exemples : F202607-1, I-26-07-1, 202604-50. Un aperçu s'affiche en direct. Vous pouvez aussi faire repartir le compteur chaque mois ou chaque année.

Complétez vos informations légales (raison sociale, SIRET, adresse) sur Mon profil. Elles sont obligatoires pour générer une facture conforme.

Les factures libres (facture ponctuelle, ou factures importées depuis un autre logiciel comme Indy) ne sont pas mêlées à l'historique des prestations : elles s'affichent dans un onglet Factures dédié sur la fiche du {client}, qui apparaît dès qu'il possède au moins une facture de ce type. Vous y retrouvez le numéro, la date, le montant, le statut (payée / en attente) ainsi que l'aperçu et le PDF.

Une facture ne se supprime jamais : la loi impose une numérotation continue, sans trou. Vous disposez de deux instruments — ouvrez Mes revenus et cliquez la facture concernée (les boutons sont aussi dans son aperçu) :

1. Annuler la facture — disponible tant qu'elle n'est pas encore encaissée, même si vous l'avez déjà envoyée au client ou qu'elle a été déposée sur Pennylane. Elle reste dans vos documents, marquée « Annulée », garde son numéro ; côté Pennylane, la facture finalisée est archivée (elle n'est jamais supprimée). (Une facture non encore envoyée peut aussi être retouchée avec « Modifier ».)

2. Créer un avoir — dès que la facture est encaissée, envoyée ou transmise. L'avoir est une note de crédit qui reprend toutes les lignes de la facture (crédit total), porte son propre numéro, référence la facture d'origine et est déposé sur Pennylane comme note de crédit (Factur-X code 381). Un seul avoir par facture. Vous pouvez ensuite émettre une nouvelle facture corrigée.

Seule une facture déjà encaissée ne peut plus être annulée : elle se corrige uniquement par un avoir.

Non. Un avoir est une note de crédit, pas une facture à encaisser : il n'y a donc rien à « marquer comme payé » (le bouton n'apparaît d'ailleurs pas sur un avoir). Une fois émis, un petit récap s'affiche et vous guide : il rappelle qu'il n'y a rien à encaisser, propose de noter un remboursement dans Ma trésorerie si vous avez remboursé le {client}, et vous permet d'ouvrir ou d'envoyer l'avoir. Son aperçu et son PDF s'intitulent « Avoir », rappellent la facture annulée et affichent le montant en négatif (ex. −65 €), pour bien montrer qu'il vient en déduction.

Créez une facture libre via + Nouveau document (Mes revenus) : saisissez d'abord la prestation complète (le total convenu), puis à la dernière étape choisissez Acompte et indiquez le montant en pourcentage (30 %, 40 %, 50 %…) ou en euros. SerenGest émet une facture d'acompte conforme (code Factur-X 386) qui rappelle le total et le reste à venir. Disponible dès la formule Envol.

Ouvrez n'importe quelle facture d'acompte : une carte Dossier d'acompte affiche la progression (déjà facturé / total convenu). Cliquez sur Établir le solde — la facture de solde reprend automatiquement les prestations, déduit tous les acomptes déjà émis (montant prépayé) et n'appelle que le reste à payer. Tant que le dossier n'est pas soldé, vous pouvez ajouter d'autres acomptes avec + Acompte.

Non. Comme toutes les factures libres, les factures d'acompte et de solde sont illimitées dès la formule Envol et ne consomment pas le quota mensuel de prestations facturées.

Oui. Tous les canaux d'import (CSV facturation, PDF, Pennylane, Indy, Henrri) reconnaissent automatiquement les factures d'acompte et de solde à partir de leur intitulé (« acompte », « avance », « solde », « facture finale »). Pour l'import CSV, vous pouvez aussi le préciser avec une colonne invoice_kind (acompte ou solde) et deposit_pct. Ces factures ne sont jamais rattachées à une prestation (ce sont des documents partiels) : chacune est importée comme facture libre taguée acompte/solde et conservée dans son dossier d'acompte, ce qui préserve la conformité Factur-X (code 386). Un acompte et son solde portant le même {client} et le même objet sont regroupés dans le même dossier.

Les devis sont destinés aux clients professionnels (entreprises, organismes de formation, collectivités). Depuis Mes revenus (filtré sur les devis), vous créez, envoyez et suivez vos propositions commerciales avec numérotation automatique (DEV-AAAA-NNN). Devis et factures vivent au même endroit, regroupés par prestation.

Un devis passe par quatre états : Brouillon (en cours de rédaction) → Envoyé (transmis au client) → Accepté ou Refusé. Une fois accepté, le bouton « Transformer en facture » génère la facture correspondante en un clic. Si vous avez transmis le devis autrement (en main propre, via un autre outil), pas besoin de l'envoyer par email : dès le brouillon, le bouton « Accepter & facturer » (ou, via son menu ▾, « Accepter seulement » pour facturer plus tard) enregistre directement la réponse.

Un clic sur un devis dans la liste ouvre sa vue détail, exactement comme une facture : vous y voyez son état, ses lignes, ses montants et ses dates. Tout devis reste consultable, même une fois accepté, refusé ou expiré. Les actions dépendent de l'état et partent de ce détail : Éditer (ouvre la même fenêtre que pour une facture), Envoyer/Relancer, Accepté/Refusé, et Valider et facturer.

Depuis le formulaire de création de devis, cliquez sur « + Nouveau client » pour créer un client pro à la volée. Vous pouvez aussi basculer un client existant en « professionnel » depuis son dossier dans Mon institut — il apparaîtra alors dans la liste des devis.

SerenGest émet une vraie facture (multi-lignes, Factur-X, déposée automatiquement dans Pennylane si connecté) reprenant les lignes du devis. Le devis reste consultable et passe à l'état « Facturé » ; il pointe vers la facture émise. Les deux restent des documents distincts (le devis n'est jamais transformé en facture) et apparaissent regroupés sous la même prestation dans Mes revenus — pas de doublon de ligne.

Depuis Mon institut, bouton « Import » (onglet Clients) : préparez un CSV avec les colonnes email, prenom, nom — les colonnes optionnelles sont telephone, code_postal, ville, adresse, date_premiere_seance, tags, type_client, siret, raison_sociale. Le délimiteur , ou ; est détecté automatiquement. Si vous renseignez un siret, la fiche est marquée professionnelle et complétée automatiquement (raison sociale, adresse) depuis le registre officiel des entreprises. Disponible gratuitement dès la formule Démarrage.

Depuis Importer mes données, choisissez la carte « Saisie manuelle » : un tableau où chaque ligne représente une prestation passée ({client}, date, prestation, montant, réglée ou non). Pas besoin de fichier CSV ni d'agenda numérique. Si un {client} n'existe pas encore, créez-le directement depuis la ligne (« + Nouveau {client} »). Une remise (« + Remise » sous la ligne) peut être appliquée à chaque prestation, avec le même catalogue de remises que pour une clôture de prestation classique — le montant net s'affiche aussitôt. Chaque ligne validée est enregistrée directement au statut « réalisée » — pas de rattrapage à faire ensuite comme pour un import d'agenda. Si la case Réglée est cochée, la facture est émise automatiquement dans la foulée (et déposée sur Pennylane si votre compte est connecté) — sinon la prestation reste à facturer manuellement depuis Mes revenus, comme n'importe quelle prestation en attente. Ces prestations ne sont pas ajoutées à votre Google Agenda et ne déclenchent aucun rappel SMS/e-mail, puisqu'elles sont déjà passées. Comme les autres imports, le lot peut être annulé dans les 24 h depuis l'historique. Disponible gratuitement dès la formule Démarrage.

Oui. Quand un import (Indy, Pennylane, CSV, facture PDF) apporte un {client} professionnel avec un SIRET (ou un SIREN seul), SerenGest interroge le registre officiel des entreprises pour compléter la raison sociale, l'adresse et le SIRET complet — sans jamais écraser ce que vous aviez déjà saisi. Pour les clientes déjà en base, un bouton « Compléter depuis le registre » est disponible sur chaque fiche professionnelle, et une action groupée « Compléter les infos entreprise » dans Importer mes données traite d'un coup tous vos clientes pros dont il manque des informations (aperçu avant validation). Si votre compte Pennylane est connecté, chaque fiche complétée par cette action groupée est aussi mise à jour côté Pennylane (raison sociale, SIRET, adresse) pour le {client} déjà rapatrié — vos doublons incomplets deviennent des fiches cohérentes des deux côtés.

Pour Google Calendar, si votre compte est déjà connecté (Réglages → Intégrations → Google) : dans Import → onglet Rendez-vous, choisissez Google puis collez simplement l'identifiant du calendrier (le même que dans Intégrations) — récupéré directement via votre compte, sans fichier à exporter. Sinon (ou pour Doctolib), exportez l'agenda au format .ics (Google Agenda → Paramètres → Exporter) puis importez-le via Import → onglet Rendez-vous. Le titre de chaque événement doit contenir le nom du {client}, au format « Prénom NOM | Source » (ex. « Manuella TOUCHAIS | Resalib.fr ») ou « Motif / Prénom Nom » (ex. « Shiatsu / Marielle Moraux », convention courante d'un agenda Google tenu à la main). Les événements personnels (« Perso », « Off »…) sont ignorés automatiquement. Disponible gratuitement dès la formule Démarrage.

Contrairement à la récupération Resalib (qui crée automatiquement les clientes absents), l'import d'un fichier .ics déposé manuellement ignore par défaut les rendez-vous dont la personne n'est pas déjà dans votre carnet — aucun {client} n'est créé sans votre accord, et le rendez-vous correspondant n'est donc pas importé non plus (0 prestation pour cette ligne). À l'étape de vérification (après la simulation), un encart « clientes introuvables dans votre carnet » liste ces personnes avec le nombre de rendez-vous concernés, cochées par défaut : décochez celles que vous ne voulez pas garder. À la validation, les personnes restées cochées sont créées et leurs rendez-vous importés du même coup.

Les deux vous sont bien proposés, à deux moments différents de l'assistant : à l'étape de vérification (avant de valider pour de vrai), si l'agenda contient des types de rendez-vous absents de votre catalogue, un encart « Vos types de rendez-vous » les liste avec leur durée détectée — indiquez un tarif pour chacun afin de l'ajouter au catalogue de prestations (décochez ceux que vous ne voulez pas garder ; ils resteront simplement notés sur le rendez-vous, sans prix). Puis, une fois l'import réellement validé, l'écran de fin « Reprise réussie » propose le même rattrapage que la synchro directe Resalib ou Google Calendar : « Marquer tout comme effectué » ou « Choisir une période », avec facturation automatique de chaque prestation passée, datée du jour du rendez-vous. Ces deux blocs n'apparaissent que pour un fichier reconnu comme agenda (.ics) — jamais pour un import de clientes (CSV) ou de factures.

Dans Resalib, ouvrez Agenda → Synchronisation → Exporter mon agenda et copiez le lien qui se termine par .ics. Dans SerenGest, allez dans Mes réglages → Intégrations → Resalib, collez ce lien puis Enregistrez. La première fois, cliquez sur « Récupérer mon agenda Resalib » : on récupère tout d'un coup (rendez-vous passés et à venir, et vos clientes), vous vérifiez la liste des personnes ajoutées, puis un écran « c'est prêt » vous invite à compléter les emails/téléphones via votre fichier clients. Les fois suivantes, un simple « Mettre à jour maintenant » suffit. SerenGest récupère vos prestations et crée automatiquement les clientes absents de votre carnet (une nouvelle réservation Resalib apporte un nouveau contact). La synchro gère aussi les déplacements (un {rdv} décalé est déplacé, pas dupliqué) et les annulations (un {rdv} à venir supprimé côté Resalib est marqué annulé — jamais un {rdv} passé ou déjà réglé). L'aperçu détecte en plus vos types de séance (ex. « Première consultation », « Consultation (Suivi) ») avec leur durée : indiquez leur tarif pour les ajouter à votre catalogue de prestations en un clic — vos prestations y seront rattachées (revenus et factures justes). Vous pouvez aussi cocher « Synchroniser automatiquement chaque heure » pour ne plus avoir à cliquer : nouveaux {rdv}, déplacements et annulations sont repris tout seuls (les nouveaux types de séance restent à valider manuellement pour en fixer le tarif). Enfin, pour compléter les coordonnées (email, téléphone), exportez votre fichier clients CSV depuis Resalib et importez-le via Importer mes données : il complète les fiches déjà créées sans les dupliquer. Un aperçu chiffré s'affiche avant tout enregistrement, et les prestations déjà présentes ne sont jamais dupliquées. Disponible gratuitement dès la formule Démarrage.

Non, SerenGest ne remplace pas Resalib — les deux sont complémentaires. Vous gardez Resalib pour votre réservation en ligne (votre page, vos disponibilités, la prise de rendez-vous par vos clients). SerenGest devient votre bureau : le fichier de chaque {client}, la facture en un clic, le suivi de vos revenus, vos rappels. Vous continuez à travailler sur Resalib comme avant, SerenGest se met à jour derrière.

Et non, ça ne fait jamais de doublon. Chaque rendez-vous a une identité unique que SerenGest reconnaît : un {rdv} déjà récupéré n'est pas repris une seconde fois, un {rdv} déplacé est déplacé (pas dupliqué), un {rdv} annulé chez Resalib est retiré de votre agenda à venir. Pour les clientes, une personne déjà présente est reconnue à son nom et sa fiche est complétée au lieu d'en créer une deuxième. Vous pouvez relancer la récupération autant de fois que vous voulez, votre fichier reste propre.

Resalib ne transmet pas le statut « honoré » : toutes les prestations récupérées, même les plus anciennes, arrivent au statut planifié. Juste après votre première récupération, l'écran « c'est prêt » vous propose un rattrapage : « Marquer tout comme effectué » traite d'un coup toutes les prestations passées non closes, ou « Choisir une période » si vous préférez procéder par tranches (par exemple mois par mois). Chaque prestation marquée est aussi facturée automatiquement — exactement comme si vous l'aviez clôturée une par une depuis l'agenda — et la facture est datée du jour de la prestation, jamais du jour où vous faites le rattrapage. Si une prestation n'a pas de tarif renseigné, le tarif de sa prestation dans votre catalogue est utilisé automatiquement. Si le quota mensuel de factures de votre formule est atteint en cours de route, le rattrapage s'arrête proprement et vous indique combien de prestations restent à traiter (à reprendre après votre renouvellement, ou avec des crédits supplémentaires). Vous pouvez aussi ignorer cette proposition et clôturer vos prestations une par une depuis votre agenda.

Dans Mes réglages → Intégrations → Google, choisissez le calendrier à synchroniser (un seul calendrier global, ou un calendrier différent par institut), puis Enregistrez. La synchro tourne ensuite automatiquement en arrière-plan (dès qu'un événement change côté Google, il est répercuté chez vous, avec un passage de vérification chaque heure en filet de sécurité). Un bouton « Synchroniser maintenant » permet de forcer une synchro immédiate et de voir ce qui a été récupéré. Une synchro courante regarde 7 jours dans le passé et 90 jours dans le futur. Un événement supprimé ou annulé côté Google est retiré de votre agenda SerenGest ; un événement déjà récupéré n'est jamais dupliqué. C'est une intégration différente de l'import ponctuel de fichier .ics (Import → onglet Rendez-vous) : celle-ci reste connectée en continu.

Dans le titre de l'événement Google Calendar, indiquez le nom du {client} — SerenGest retrouve alors sa fiche automatiquement. Pour que la prestation soit aussi reconnue, ajoutez-la avant le nom, séparée par une barre oblique /. Exemples : Julie Martin → rendez-vous avec Julie Martin ; Massage / Julie Martin → rendez-vous « Massage » avec Julie Martin ; Bilan de forme / Thomas Petit → rendez-vous « Bilan de forme » avec Thomas Petit. Vous pouvez aussi noter la prestation dans la description de l'événement plutôt que dans le titre — SerenGest la lit là aussi, que le rendez-vous arrive par la synchro automatique ou par la reprise. Si cette prestation existe déjà dans votre catalogue, le rendez-vous y est directement rattaché (tarif inclus) ; si elle est nouvelle, elle reste notée en clair sur le rendez-vous — utilisez la reprise pour l'ajouter formellement au catalogue avec un tarif (elle propose systématiquement chaque prestation détectée avant de la créer). Astuce : réservez le calendrier connecté à votre activité professionnelle (pas votre agenda personnel), pour éviter qu'un événement sans rapport (« Anniversaire », « Dentiste »…) ne soit traité comme un rendez-vous — le mode « par lieu » (carte Intégrations) permet justement d'isoler un calendrier dédié.

Dans la même carte Mes réglages → Intégrations → Google, une fois votre calendrier choisi et enregistré, cliquez sur « Récupérer les rendez-vous déjà dans mon agenda Google ». Contrairement à la synchro courante (fenêtre glissante de 90 jours), cette reprise regarde jusqu'à 2 ans en arrière : exactement le même parcours aperçu → validation que Resalib (cf. « Comment récupérer mon agenda Resalib »). Elle vous montre le nombre de rendez-vous trouvés, les clientes qui seront ajoutés (jamais en double), et vos types de rendez-vous détectés pour leur donner un tarif. Rien n'est enregistré tant que vous n'avez pas validé, et les rendez-vous déjà connus de la synchro courante ne sont jamais repris deux fois. Pour que SerenGest reconnaisse bien le {client} et la prestation de chaque événement, mettez son nom dans le titre (ex. « Julie Martin »), en ajoutant la prestation avant une barre oblique si besoin (« Massage / Julie Martin ») — sinon indiquez la prestation dans la description de l'événement, elle sera proposée à la validation.

Comme Resalib, Google Calendar ne transmet pas le statut « honoré » : une prestation récupérée reste planifiée même si elle est déjà passée. Quand une synchro ou une reprise vient de récupérer des rendez-vous, le même écran de rattrapage que pour Resalib apparaît juste en dessous : « Marquer tout comme effectué » ou « Choisir une période », avec facturation automatique datée du jour de chaque prestation.

Via Import → onglet Factures PDF. Deux modes : Extraction texte (formule Envol — lit le texte du PDF par expressions régulières, fonctionne avec Tiime, Pennylane, Zefyr, Simple Pro, Indy) et Extraction IA Claude (formule Sérénité — l'IA lit le document et extrait les informations pour n'importe quel format ou mise en page, y compris les factures multi-lignes). Vous pouvez importer un PDF seul ou un ZIP de plusieurs factures.

Oui. Depuis la reprise d'historique, le PDF original de chaque facture importée est conservé et redevient LE document de la facture : quand vous la téléchargez, c'est votre document d'origine qui est servi (et non une version régénérée). S'il n'était pas déjà au format e-facture, le Factur-X (XML structuré) y est ajouté à la volée — vous gardez donc la fidélité du document ET la conformité. Les factures créées directement dans SerenGest, elles, sont générées normalement. Supprimer une facture importée efface aussi son PDF d'origine.

Oui. À l'import, chaque facture est rapprochée de la séance du même client à la même date (avec une tolérance de ±7 jours) : la séance correspondante est alors marquée payée, avec le numéro de facture, le montant et le détail des lignes. Pour un résultat optimal, importez d'abord vos clients, puis votre agenda (ICS), et enfin vos factures. Une option permet aussi de créer automatiquement une séance déjà payée quand aucune ne correspond dans l'agenda.

Utilisez le panneau « À rapprocher », en haut de Mes revenus (il s'affiche aussi à la fin de chaque import). SerenGest y propose les correspondances qu'il n'a pas osé faire seul — par exemple un nom mal orthographié (« Derrien » vs « Derien »), une facture émise plusieurs jours après la prestation, ou un email de famille partagé. Chaque proposition indique un niveau de confiance (élevée / à vérifier) et la raison (nom proche, même jour, montant identique). Vous confirmez d'un clic — ou en lot pour toutes les correspondances à confiance élevée — ce qui relie la facture à la prestation (marquée facturée et payée, sous une seule ligne). Le panneau détecte aussi les fiches clientes en double à fusionner, met à part les factures professionnelles (SIRET, sans prestation attendue) et rattache les avoirs à leur facture d'origine. Rien n'est modifié sans votre validation. Dès Démarrage (gratuit).

Oui, dans la plupart des cas. Certaines factures (Indy notamment) n'ont pas de bloc « Facturé à » : le nom du client apparaît simplement sur la page. À l'import, SerenGest recherche sur la facture le nom de vos clients existants et rattache automatiquement celui qui correspond (prénom + nom). Aucun client n'est créé à tort — s'il n'est pas déjà dans votre base, la facture reste importée mais non rattachée (vous pouvez cocher l'option de création de client, ou choisir l'extraction IA pour une lecture complète).

Extraction texte (regex) (Envol+) : rapide, sans coût API, fonctionne si le PDF contient du texte sélectionnable. Limites : mise en page atypique ou scans mal reconnus peuvent rater certains champs.
Extraction IA Claude (Sérénité+) : analyse visuelle du document, comprend n'importe quel format y compris les tableaux complexes et les mentions en marge. Précision quasi-parfaite. Coût : environ 0,001 € par facture, absorbé par votre abonnement.

Depuis Indy, allez dans Facturation → Mes factures → Exporter et choisissez le format CSV ou JSON. Dans SerenGest, ouvrez Import → carte Indy et déposez ce fichier : il contient à la fois vos clientes et vos factures. Chaque facture est rapprochée de la prestation du même {client} à la même date (±7 jours), qui est alors marquée payée ; les factures sans prestation correspondante deviennent des factures libres en conservant leur numéro Indy d'origine. Les clientes professionnels (raison sociale + SIRET) et les avoirs sont pris en charge. À la fin de l'import, un écran vous propose en un clic de régler votre numérotation pour repartir au numéro suivant (sans doublon) et d'envoyer vos factures vers Pennylane si le compte est connecté. Disponible gratuitement dès la formule Démarrage.

Si votre compte Pennylane est connecté, une source Pennylane apparaît dans Import (aucun fichier à exporter). Elle lit directement votre compte : choisissez d'importer vos clientes seuls, ou avec vos factures. Chaque facture est rapprochée de la prestation correspondante (±7 jours) ou créée en facture libre ; les clientes professionnels (SIRET) et les avoirs sont gérés. Les factures récupérées sont marquées comme déjà présentes dans Pennylane — elles ne seront jamais renvoyées. Un aperçu s'affiche avant tout enregistrement. À l'inscription, si vous reliez un compte existant, un bouton propose directement cette reprise.

Après un import, l'écran de fin propose un bouton « Envoyer vers Pennylane » si votre compte est connecté. Vous pouvez aussi le faire à tout moment depuis Mes réglages → Intégrations → Pennylane : un encart « X factures à synchroniser » apparaît avec un bouton Synchroniser qui dépose sur le Portail toutes vos factures émises pas encore transmises. La synchro est idempotente : une facture déjà déposée n'est jamais dupliquée.

Via Import → onglet Facturation (CSV). Colonnes requises : date, montant. Optionnelles : client_email, client_nom, numero_facture, statut (regle ou en_attente), moyen_paiement, rdv_date, libelle, invoice_kind (acompte ou solde pour une facture d'acompte / de solde) et deposit_pct (pourcentage de l'acompte). Après l'import, le rapport de réconciliation identifie les écarts (RDV non facturés, transactions sans RDV, factures sans écriture).

Depuis Import, choisissez la source Henrri. Exportez depuis Henrri au format Excel (.xlsx) vos deux listes : « Liste des clients » et « Liste des documents » (factures et devis). Importez-les l'une après l'autre — le type est reconnu automatiquement. Les clientes avec une Raison Sociale sont créés en professionnels ; les factures alimentent votre livre de recettes (marquées réglées ou en attente selon la colonne Payé d'Henrri) et les devis rejoignent votre module Devis (si votre formule l'inclut). Astuce : importez d'abord les clientes, puis les documents, pour que chaque facture soit rattachée au bon {client} — les prénoms manquants de la liste clients sont d'ailleurs complétés à partir de la liste des documents. Disponible gratuitement dès la formule Démarrage.

Depuis Import, choisissez la source MyAE. Dans MyAE, exportez votre fichier clients (Client.xlsx) et vos factures (un Facture.xlsx par mois), puis rassemblez le tout dans un seul fichier ZIP (le dossier d'export MyAE compressé convient tel quel). Déposez ce ZIP : SerenGest reconnaît automatiquement chaque feuille et l'importe dans le bon ordre — d'abord les clientes (professionnels ou particuliers selon leur statut MyAE), puis les factures, reliées au bon {client} grâce à leur Code client. Une facture réglée est rapprochée de la prestation correspondante ({client} + date, ±7 jours), qui est alors marquée payée ; sinon elle devient une facture libre multi-lignes, son numéro MyAE conservé. Les avoirs (montant négatif) sont repris dans votre livre de recettes. Un aperçu chiffré s'affiche avant tout enregistrement. Disponible gratuitement dès la formule Démarrage.

La page Ma trésorerie centralise toutes vos recettes et dépenses par année. Vous voyez en un coup d'œil votre bénéfice net, votre avancement vers les seuils micro-entreprise et votre estimation de cotisations Urssaf.

SerenGest applique automatiquement le taux en vigueur selon votre catégorie d'activité. Le montant estimé s'affiche dans le tableau de bord de Ma trésorerie. Cliquez sur « Conf. Urssaf » pour vérifier ou ajuster votre taux si votre situation est particulière.

Oui. Le bouton « Sync. prestations » importe automatiquement vos prestations facturées et réglées comme entrées dans votre trésorerie, évitant toute ressaisie.

Sur Ma trésorerie, le bouton « CSV (année) » télécharge toutes vos transactions de l'année au format CSV, prêt à transmettre à votre comptable ou à utiliser pour votre déclaration.

Si votre compte Pennylane est connecté, vos factures fournisseurs (vos achats) sont récupérées automatiquement et apparaissent dans Mes dépenses — sans aucune saisie. Chaque facture arrive déjà renseignée (fournisseur, montant TTC, numéro, date d'échéance) : il ne vous reste qu'à la vérifier puis à la marquer comme payée. Ces dépenses alimentent aussi le suivi de Ma trésorerie. La réception automatique via Pennylane est incluse dès la formule Démarrage (gratuit).

Oui. Dès qu'une nouvelle facture fournisseur est récupérée via Pennylane, vous recevez automatiquement un email vous en informant : nom du fournisseur, montant TTC, numéro de facture et date d'échéance, avec un lien direct vers Mes dépenses. C'est une notification transactionnelle : elle vous est envoyée même si vous vous êtes désabonné(e) des emails de conseils, car vous devez être au courant d'une dépense à régler. Vous ne recevez qu'un seul email par facture — aucun doublon, même si la facture est détectée à la fois par la synchronisation et par Pennylane.

Rendez-vous sur Mes encaissements et suivez l'activation Stripe Connect (environ 2 minutes, formulaire pré-rempli avec vos infos institut).

Une fois Stripe activé, ouvrez une facture dans Mon institut : la section « Lien de paiement en ligne » génère une URL sécurisée à envoyer par email ou SMS. Et quand vous envoyez la facture par email, si un lien de paiement a été généré et que la facture n'est pas encore réglée, un bouton « Payer en ligne » est automatiquement ajouté à l'email (en plus du PDF Factur-X joint) — pour être réglé plus vite.

Oui. Dès qu'un paiement aboutit, la facture passe en « payée » et vous recevez un email de notification. Le détail est consultable dans Mes encaissements.

Sur Mon identité visuelle, importez votre logo (PNG, JPG ou SVG) et choisissez sa position. L'aperçu se met à jour en direct.

Oui, depuis Mon identité visuelle : couleur principale, couleur secondaire et police parmi six familles. Les réglages s'appliquent aux factures HTML et PDF.

Mentions légales (dans Mon profil → Facturation) : informations fiscales et réglementaires obligatoires (TVA, pénalités de retard, dispense RCS). Affichées en italique gris dans le bloc « mentions légales » du PDF.
Pied de page personnalisé (dans Mon identité visuelle) : mentions de communication libres (appartenance à une fédération, assurance). C'est de la charte, pas du légal. Un petit mot de remerciement (« Merci de votre confiance. ») est déjà ajouté automatiquement par SerenGest, pas besoin de le dupliquer ici.

Les informations générées automatiquement par SerenGest : n° de facture, date d'émission, date de prestation, identité du vendeur (raison sociale, adresse), identité de l'acheteur, désignation (libellé de votre prestation, à jour de votre catalogue), prix unitaire HT, montant total HT et TTC. Le SIRET, l'APE et le reste de votre immatriculation (forme juridique, RCS, n° TVA, capital) sont regroupés en petit texte en bas de page, avec un rappel de votre raison sociale. Vous n'avez rien à saisir manuellement pour ces éléments.

Si vous avez renseigné un IBAN/BIC (Mon profil → Facturation), un encadré « Mode de paiement » les affiche clairement au-dessus du pied de page — pour que vos clients les retrouvent facilement.

Vous êtes non assujetti à la TVA (Franchise en base) ?
SerenGest adapte automatiquement vos documents : les montants HT et TTC deviennent identiques et la mention légale obligatoire « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » est automatiquement ajoutée en bas de vos factures.

Oui, si vous bénéficiez de la franchise en base de TVA (cas par défaut en micro-entreprise). C'est une mention obligatoire (art. 293 B du CGI). Bonne nouvelle : si votre taux de TVA est à 0 % et que vous n'avez rien saisi dans le champ Mentions, SerenGest ajoute automatiquement cette mention. Vous pouvez la personnaliser via le bouton « Mentions modèles » en bas du champ.

Oui pour toute facture entre professionnels (B2B) — c'est imposé par l'article L441-10 du Code de commerce. La mention doit indiquer : (1) le taux des pénalités de retard, et (2) l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Pour les particuliers, c'est facultatif mais recommandé. Utilisez le bouton « Pénalités B2B » dans Mon profil → Facturation.

Si vous êtes en profession libérale (shiatsu, sophrologie, énergétique…) vous n'êtes pas immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés. Pour éviter toute confusion avec un commerçant, la mention « Dispensé d'immatriculation au RCS et au répertoire des métiers » est recommandée. Pas obligatoire mais clarifie votre statut.

Si vous êtes adhérent d'une association de gestion agréée (AGA) ou d'un OGA, vous bénéficiez d'avantages fiscaux. La mention « Membre d'une association agréée — le règlement par chèque est accepté » rassure le client et vous identifie comme adhérent. Disponible dans les modèles.

Obligatoire pour certains métiers (santé, conseil financier, immobilier). Recommandé pour tous les praticiens du bien-être : ça rassure vos clients. À mettre dans le pied de page personnalisé (charte) avec le nom de l'assureur, le n° de police et la zone géographique couverte.

Depuis 2016, tout pro vendant à des particuliers doit adhérer à un dispositif de médiation et l'indiquer. Mais cette mention va plutôt sur vos CGV / votre site web que sur la facture. Si vous tenez à la mettre sur la facture, utilisez le pied de page personnalisé.

Sanctions possibles : amende fiscale de 15 € par mention oubliée (avec un plafond de 25 % du montant facturé) en cas de contrôle. Pour les pénalités de retard B2B, l'amende est plus lourde (jusqu'à 75 000 € pour une personne physique). En pratique, les contrôles sur les petites factures sont rares — mais les mentions standard sont disponibles en un clic, autant les ajouter.

Sur Android et ordinateur, une bannière d'installation apparaît automatiquement en bas de l'écran. Sur iOS / iPhone, un guide étape par étape s'affiche à votre première visite : appuyez sur le bouton Partager de Safari puis « Sur l'écran d'accueil ». Vous pouvez aussi déclencher l'installation depuis la carte « Installer l'app » sur Mon espace.

Oui. En mode hors-ligne, vous consultez vos clients et rendez-vous récents. Les modifications effectuées sans connexion sont placées en file d'attente et synchronisées automatiquement au retour du réseau (Background Sync).

Rendez-vous dans Mes réglages → Avancé et cliquez sur « Réinitialisation complète ». Cette action vide les caches du service worker, la base de données hors-ligne et les préférences locales, puis recharge l'application proprement.

Un toast de notification apparaît automatiquement en bas de l'écran dès qu'une nouvelle version est disponible. Cliquez sur « Mettre à jour » pour l'appliquer immédiatement.

SerenGest propose 4 formules adaptées à votre niveau d'activité :

🌱 Démarrage (gratuit) — 10 séances facturables par mois. Idéal pour découvrir l'outil. Inclut : gestion des clients, planification, facturation PDF, et la reprise gratuite de vos données (import clients CSV, agenda ICS, Doctolib, Resalib, Henrri, MyAE, Indy, Pennylane).

⚡ Essor (19 €/mois) — 50 séances/mois. Pour les praticiens qui développent leur activité. Ajoute : SMS clients, application mobile hors-ligne, bilan/compte-rendu, trésorerie Urssaf, packs fidélité, sauvegarde Google Drive.

🌿 Sérénité (34 €/mois) — 100 séances/mois. Pour les praticiens établis. Ajoute : communication avancée, rapports & analytics, import PDF intelligent (IA), FacturX / e-facture, lien de paiement en ligne, trésorerie avancée.

💎 Plénitude (59 €/mois) — Séances illimitées. Pour les structures à forte activité. Inclut tout Sérénité + séances illimitées, multi-praticiens (prochainement), support prioritaire.

Depuis Mon abonnement, cliquez sur « Choisir » sous la formule souhaitée. Vous êtes redirigé vers Stripe (paiement sécurisé). Le changement est actif immédiatement. Résiliable à tout moment, sans engagement.

Une alerte s'affiche dans votre tableau de bord. Deux options :
Pack de crédits : chaque crédit = 1 facture supplémentaire. Pas d'expiration. Disponible en pack de 10 (4 €), 30 (9 €) ou 100 (24 €) crédits.
Mise à niveau : passez à la formule supérieure pour un quota mensuel plus large. Les crédits déjà achetés restent disponibles.

Les crédits sont une soupape de sécurité pour les mois de forte activité. Quand votre quota mensuel est épuisé, chaque facture supplémentaire consomme 1 crédit. Le solde est visible sur votre tableau de bord (carte « Crédits restants »). L'historique complet est accessible en cliquant sur cette carte.

Oui, sans engagement ni pénalité. Depuis Mon abonnement, cliquez sur « Gérer mon abonnement Stripe ». Votre accès reste actif jusqu'à la fin de la période déjà payée. Vos données (clients, séances, factures) restent consultables pendant 6 mois après résiliation en mode lecture seule.

Trésorerie (Essor+) : suivi du CA mensuel et annuel, calcul estimé des cotisations Urssaf/CFP, jauge franchise TVA, export CSV du livre de recettes.

Trésorerie avancée (Sérénité+) : catégorisation détaillée des dépenses (loyer, fournitures, formation, assurance…), rapprochement bancaire, export comptable complet.

Dans Mes réglages → Partenariat, saisissez votre code dans le champ prévu. Une fois validé, les avantages partenaire (bonus de quota et/ou fonctionnalités supplémentaires) s'appliquent immédiatement à votre compte.

Dans Mon profil, section « Mot de passe » : saisissez votre mot de passe actuel puis le nouveau. Vous restez connecté(e) après le changement.

Depuis Mon abonnement, vous pouvez passer à une formule supérieure ou résilier à tout moment, sans engagement.

Dans Mes réglages → Emails : vous y consultez l'historique des envois et pouvez vous désabonner des emails de conseils (les notifications de paiement restent actives).

Voici l'essentiel de vos obligations et l'endroit où les traiter :

• Facturer conformément — numérotation continue, mentions légales (SIRET, « EI » pour l'entrepreneur individuel, « TVA non applicable, art. 293 B du CGI »), format Factur-X. → panneau Facturation de Mon institut : SerenGest applique ces mentions automatiquement.

• Tenir un livre de recettes — chronologique, avec le mode d'encaissement de chaque recette. → Ma trésorerie, bouton « CSV (année) ».

• Déclarer votre chiffre d'affaires à l'Urssaf — chaque mois ou chaque trimestre, même en l'absence de recettes (déclaration à zéro). → Ma trésorerie calcule vos montants par trimestre et vous rappelle les échéances ; report sur autoentrepreneur.urssaf.fr.

• Payer vos cotisations sociales — prélevées par l'Urssaf en pourcentage du CA déclaré.

• Surveiller vos seuils — plafond micro-entreprise et franchise de TVA. → Ma trésorerie vous alerte automatiquement à l'approche de chaque seuil.

• Ouvrir un compte bancaire dédié — obligatoire si votre CA dépasse 10 000 € deux années civiles consécutives. → rappel automatique dans Ma trésorerie.

• Assurance responsabilité civile professionnelle — vivement recommandée, et obligatoire pour certaines activités réglementées.

• Conserver vos pièces — factures et justificatifs pendant 10 ans.

Où trouver l'information officielle : Urssaf auto-entrepreneur, Guichet unique INPI, impots.gouv.fr, Service-Public.fr. Récapitulatif complet sur notre page Le statut auto-entrepreneur.

Oui. Le paiement des cotisations sociales est obligatoire dès qu'un chiffre d'affaires est réalisé (articles L. 613-1 et suivants du Code de la sécurité sociale). Elles financent votre protection sociale : maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base et complémentaire, invalidité-décès, allocations familiales, CSG/CRDS et formation professionnelle. Le détail complet est sur notre page Le statut auto-entrepreneur ou sur autoentrepreneur.urssaf.fr.

Vos cotisations financent votre protection sociale personnelle d'indépendant : remboursement des soins, indemnités en cas d'arrêt de travail (sous conditions), droits à la retraite proportionnels à votre CA, pension d'invalidité, capital décès, allocations familiales et droit à la formation continue. Voir la page officielle Urssaf : À quoi servent les cotisations.

Depuis Ma trésorerie, SerenGest calcule votre chiffre d'affaires par trimestre, estime vos cotisations et vous rappelle chaque échéance Urssaf. Vos montants sont prêts à reporter, sans ressaisie ni calcul manuel, sur autoentrepreneur.urssaf.fr. Prochainement : la télétransmission directe de votre déclaration via l'API Tierce Déclaration Auto-Entrepreneur (TDAE) de l'Urssaf. Rappel : même en l'absence de recettes, la déclaration à zéro est obligatoire.

Non. L'auto-entrepreneur est un travailleur indépendant. Il n'existe aucun lien de subordination avec vos clients : pas de contrat de travail, pas de durée légale, pas de congés payés, pas d'assurance chômage automatique. Le cadre est celui du droit commercial et de la consommation. Pour comprendre votre statut juridique, consultez notre page Le statut auto-entrepreneur ou Service-Public.fr.

Notre page Le statut auto-entrepreneur regroupe les éléments essentiels : création du statut, plafonds 2026, cotisations, droit du travail, liens officiels. Pour aller plus loin, le portail officiel : L'essentiel du statut — autoentrepreneur.urssaf.fr.

Activez « Profil public » dans Mon profil → Profil public : vous obtenez une page personnelle à l'adresse app.serengest.app/p/votre-identifiant, avec vos coordonnées et vos ateliers à venir. Partagez-la par lien ou QR code à vos clientes.

Dès que « Profil public » est activé, vous êtes listé sur l'annuaire (recherche par nom, spécialité et ville). Renseignez bien votre ville et votre spécialité dans Mon profil pour être trouvé via les filtres.

Le champ « Bio » de la section Profil public (800 caractères) s'affiche sur votre page et dans l'annuaire. Décrivez votre approche, vos spécialités et ce qui vous distingue.

Votre couleur (définie dans Mon identité visuelle, les mêmes réglages que sur vos factures) habille les boutons et accents de votre page publique, et votre logo sert d'avatar dans l'en-tête central. Le tout petit bandeau en haut de page, lui, affiche le nom de l'application — SerenGest par défaut, ou celui de votre partenaire si vous êtes rattaché·e à un partenaire white-label — pas votre identité personnelle, déjà mise en avant juste en dessous.

Oui, deux options possibles. Si vous avez renseigné une URL de prise de prestation (Mon profil, ex. Doctolib ou votre agenda perso), elle devient le bouton « Prendre rendez-vous en ligne » tout en haut de votre page publique. Sinon, publiez un bloc de séances individuelles (ou un dispensaire) depuis Mes ateliers : il apparaît en section « Prendre rendez-vous » avec un bouton « Réserver un créneau », et ce même bouton du haut de page y renvoie directement. Le {client} choisit son créneau et s'inscrit sans créer de compte.

Oui, automatiquement, sans réglage à faire. Un badge affiche votre spécialité (déduite de votre secteur d'activité) sous votre nom. Dès que vous avez honoré au moins 5 prestations, un compteur « Plus de X prestations accompagnées » s'affiche. Et si vous publiez des créneaux internes (séances individuelles/dispensaire), vos 3 prochains créneaux libres apparaissent directement sous le bouton, avec un court rappel (confirmation immédiate, annulation en un clic).

Si vous avez renseigné votre lien avis Google (Mes réglages → Communications, le même champ que celui utilisé dans vos SMS de compte-rendu), un lien « ⭐ Laissez-nous un avis » apparaît automatiquement dans le bloc Contact de votre page publique. Ce lien ouvre directement le formulaire de dépôt d'avis Google (celui de « Recevoir plus d'avis » sur votre fiche Google Business), pas une page listant vos avis existants.

En bas de votre page publique, un bouton « Copier le lien » copie l'adresse en un clic, et un bouton « QR code » affiche un QR imprimable — pratique pour une carte de visite, un flyer ou un affichage en institut.

Oui : dans Mon profil, section « Réseaux sociaux & annuaires », renseignez les liens qui vous concernent — Instagram, Facebook, LinkedIn, votre profil Resalib, votre fiche Google (Google My Business/Maps). Tous sont facultatifs et indépendants : seuls ceux que vous remplissez apparaissent, en petites icônes discrètes sous le bloc Contact de votre page publique, pour ne pas détourner l'attention du bouton de réservation.

Oui, à partir de l'offre Sérénité : un widget à intégrer en iframe (app.serengest.app/p/votre-identifiant/embed) affiche vos prochains ateliers directement sur votre site web.